A TOTVS, empresa especializada em sistemas e plataformas para gestão de empresas, anunciou na terça-feira (9) a aquisição da RD Station, empresa de software de automação de marketing digital, por R$ 1,8 bilhão. O negócio é um marco para o setor de tecnologia: é a maior aquisição da indústria SaaS na América Latina e a maior transação de M&A privada no mercado de software no Brasil. A RD Station seguirá atuando de forma independente com seus produtos e serviços e irá liderar a dimensão de Business Performance do ecossistema de tecnologias B2B da TOTVS.
O acordo prevê pagamento do montante de R$1.861 milhões, sujeito a ajustes, a ser pago no fechamento da transação, por aproximadamente 92% do capital social da companhia. A avaliação reflete Enterprise Value de R$ 2.000 milhões e inclui ajustes usuais neste tipo de transação. “Essa aquisição é a maior transação de M&A privada de software do país e expande de forma única as capacidades da TOTVS no segmento de Business Performance”, afirma Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS. ”A união de duas empresas pioneiras no mercado de tecnologia, sem dúvida alguma, é um marco sem precedentes para consolidar um ecossistema de tecnologias B2B no Brasil e no mundo.” complementa Dennis.
A RD Station é líder em software de automação de marketing. Fundada em 2011 por Eric Santos e mais quatro sócios, com receita líquida prevista para 2021 de aproximadamente R$ 206 milhões, o que representa um crescimento médio composto de 46% desde 2016. Com a aquisição, o executivo permanece à frente da empresa com autonomia para executar seu plano de negócios baseado no crescimento da operação e da liderança no Brasil, visão de plataforma e expansão internacional.
“A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do país, com governança máxima e capacidade financeira indiscutível. Encontramos na empresa o parceiro ideal para nos acompanhar no próximo ciclo, pois ela reconheceu o impacto que geramos no ecossistema, o valor que tem o nosso produto e modelo de negócios e a força da nossa cultura corporativa”, comenta Eric. “Poderemos contribuir mutuamente com nossas expertises para alavancar os negócios e pensar em soluções que melhor atendam nossos clientes”.
No ano passado, conversamos com Eric Santos, CEO da RD Station, sobre os planos de internacionalização do negócio, no podcast Café com ADM. Confira: