O grupo de moda Soma (SOMA3), dono de marcas como Animale, Farm e Foxton, anunciou nesta segunda-feira (26) ter fechado acordo para incorporação da Cia Hering (HGTX3). Concluída em apenas quatro dias, de acordo com o Brazil Journal, a negociação avalia a Hering em cerca de R$ 5,1 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão será pago em dinheiro aos acionistas da empresa e R$ 3,6 bilhões, em ações.
Em comunicado, a Hering avaliou que a fusão, cujo fechamento aguarda aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), será “transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento dado o portfólio altamente complementar”.
“A operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos”, continua a nota da Hering, que há duas semanas rejeitou proposta de incorporação pela empresa de calçados Arezzo (ARZZ3) por R$ 3,7 bilhões, alegando que a oferta não atendia aos interesses da companhia e de seus acionistas.
Com o anúncio da fusão pelo Soma, as ações da Hering disparam na bolsa de valores brasileira (B3), com uma alta de 23,72% às 12h50.
(com informações de Reuters e Brazil Journal)